Finansowanie projektu nieruchomościowego poprzez emisję obligacji

Emisja obligacji hybrydowych z prospektem emisyjnym jest odpowiednia dla takich projektów, w których istnieje określone wyjście i wynikające z niego zyski. Mówiąc najprościej, zakup finansowany jest z emisji obligacji, a wpływami ze sprzedaży emitent dzieli się z inwestorami w formie zmiennej stopy zwrotu.

Obligacje hybrydowe z prospektem emisyjnym 15 mln EUR 

Łączna kwota emisji obligacji hybrydowych z prospektem emisyjnym 15 mln EUR była subskrybowana w ciągu sześciu miesięcy od daty subskrypcji dzięki własnym działaniom marketingowym agencji nieruchomości.

FINANSOWANIE PROJEKTU BUDYNKU MIESZKALNEGO

Agencja nieruchomości poszukiwała kapitału na zakup budynku mieszkalnego, jego przebudowę, a następnie sprzedaż poszczególnych lokali mieszkalnych.

ROZWIĄZANIE

Ze względu na sytuację rynkową, zaproponowaliśmy agencji nieruchomości sfinansowanie projektu poprzez emisję obligacji hybrydowych z prospektem emisyjnym. Oznacza to kupon obligacji w wysokości 2% rocznie (część gwarantowana dla inwestorów) + część zmienna, która jest powiązana z wpływami ze sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych i może wynosić do 6% rocznie, która zostanie wypłacona na koniec całej transakcji. 

REALIZACJA

Po podpisaniu umowy przygotowaliśmy prospekt obligacji hybrydowej, który następnie został zatwierdzony przez bank centralny, w tym wniosek o notyfikację emisji obligacji w wybranych krajach UE. Emisja obligacji hybrydowych była subskrybowana samodzielnie przez biuro nieruchomości.