Financování investiční společnosti prostřednictvím emise dluhopisů
Při potřebě kapitálu pro financování větších investičních celků je vhodnější forma distribuce dluhopisů s prospektem prostřednictvím některé z evropských burz cenných papírů. Přičemž volba té správné burzy cenných papírů je klíčová, jak z důvodu rychlosti primárního úpisu dluhopisů, tak i z důvodu sekundárního obchodování s dluhopisy.
Dluhopisy s prospektem
100 mil. EUR
Emise dluhopisů/obligací s prospektem ve výši 100 mil. EUR byla upsána prostřednictvím burzy cenných papírů do dvou měsíců.
PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI
Investiční společnost, která se zabývá investicemi do energetických celků, zejména v oblasti fotovoltaiky a větrné energie požadovala profinancování větrného „parku“ formou emise dluhopisů s prospektem. Společnost plánovala distribuci dluhopisů svépomoc a také prostřednictvím obchodníků s cennými papíry.
ŘEŠENÍ
Vzhledem k celkové výši požadovaného kapitálu jsme investiční společnosti navrhli řešení distribuce formou zalistování celé emise dluhopisů s prospektem na burze cenných papírů.
REALIZACE
V průběhu celého procesu přípravy emise dluhopisů jsme pravidelně komunikovali s burzou cenných papírů a příslušnou centrální bankou tak, aby průběh primárního úpisu emise dluhopisů s prospektem byl realizován co nejrychleji a co nejefektivněji.