Finanzierung eines Immobilienprojekts durch eine Anleiheemission
Die Emission von hybriden Anleihen mit Prospekt eignet sich für Projekttypen, bei denen es einen definierten Ausstieg und daraus resultierende Erträge gibt. Einfach ausgedrückt, wird der Kauf durch eine Anleiheemission finanziert, und der Emittent teilt den Erlös aus dem Verkauf mit den Anlegern in Form einer variablen Rendite.
Hybridanleihen mit Prospekt von
15 Mio. EUR
Der Gesamtbetrag der Hybridanleihe mit Prospekt beläuft sich auf 15 Mio. EUR erfolgte innerhalb von sechs Monaten ab Zeichnungsdatum dank der eigenen Marketingaktivitäten eines Immobilienbüros.
PROJEKTFINANZIERUNG EINES MEHRFAMILIENHAUSES
Ein Immobilienbüro forderte Kapital für den Kauf eines Mehrfamilienhauses, dessen Umbau und den anschließenden Verkauf einzelner Wohneinheiten.
LÖSUNG
Aufgrund der Marktsituation haben wir der Immobilienagentur vorgeschlagen, das Projekt durch die Ausgabe von Hybridanleihen mit einem Prospekt zu finanzieren. Dies bedeutet einen Anleihezins von 2% p.a. (garantierter Teil für die Investoren) + einen variablen Teil, der an die Erlöse aus dem Verkauf aller Wohneinheiten gekoppelt ist und bis zu 6% p.a. betragen kann, die am Ende der Transaktion ausgezahlt werden.
UMSETZUNG
Nach der Unterzeichnung der Vereinbarung erstellten wir den Prospekt der Hybridanleihe, der anschließend von der Zentralbank gebilligt wurde, einschließlich des Antrags auf Notifizierung der Anleiheemission in ausgewählten EU-Ländern. Die Emission der Hybridanleihen wurde von einem Immobilienmakler selbst gezeichnet.