Finanzierung einer Investmentgesellschaft durch eine Anleiheemission

Wenn Kapital zur Finanzierung größerer Investitionseinheiten benötigt wird, ist der Vertrieb von Anleihen mit Prospekt über eine der europäischen Wertpapierbörsen die geeignetere Form. Die Wahl der richtigen Wertpapierbörse ist sowohl wegen der Geschwindigkeit der primären Anleiheemission als auch aufgrund des sekundären Anleihehandels entscheidend.

Anleihen mit Prospekt von
100 Mio. EUR 
 

Emission von Anleihen/Obligationen mit einem Prospekt von 100 Mio. EUR wurde innerhalb von zwei Monaten über die Wertpapierbörse gezeichnet.

PROJEKTFINANZIERUNG EINER INVESTMENTGESELLSCHAFT

Die Investmentgesellschaft, die sich mit Investitionen in Energieanlagen, insbesondere im Bereich der Photovoltaik und der Windenergie, befasst, beantragte die Finanzierung des Windparks” in Form einer Anleiheemission mit Prospekt. Das Unternehmen plante, die Anleihen selbst und über Wertpapierhändler zu vertreiben. 

LÖSUNG

In Anbetracht des gesamten Kapitalbedarfs schlugen wir der Investmentgesellschaft eine Vertriebslösung vor, die darin bestand, die gesamte Anleiheemission mit Prospekt an der Wertpapierbörse zu notieren. 

REALISIERUNG

Während der gesamten Vorbereitung der Anleiheemission standen wir in regelmäßigem Kontakt mit der Wertpapierbörse und der zuständigen Zentralbank, um sicherzustellen, dass die Erstzeichnung der Anleiheemission mit Prospekt so schnell und effizient wie möglich durchgeführt werden konnte.