Financement d’un projet immobilier par émission d’obligations
L’émission d’obligations hybrides avec prospectus convient à des types de projets dont la sortie est définie et les revenus en découlent. Dit simplement, l’achat est financé par l’émission d’obligations et l’émetteur partage les revenus de la vente avec les investisseurs sous la forme d’un produit variable.
Obligations hybrides avec prospectus 15 millions EUR
La totalité des émissions d’obligations hybrides avec prospectus de 15 millions EUR a été souscrite six mois après le début de la souscription de l’émission grâce aux activités marketing en propre de l’agence immobilière.
FINANCEMENT D’UN PROJET D’IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
L’agence immobilière a demandé des capitaux pour l’achat d’un immeuble résidentiel, sa reconstruction et la vente ultérieure de logements individuels.
SOLUTION
Compte tenu de la situation du marché, nous avons proposé à l’agence immobilière de financer le projet sous forme d’émission d’obligations hybrides avec prospectus. Il s’agit d’un coupon obligataire à 2 % p.a. (part garantie pour les investisseurs) + une part variable liée aux revenus de la vente de tous les logements, pouvant atteindre 6 % p.a. et payable à la fin de la totalité de la transaction.
RÉALISATION
