Finanziamento di progetto immobiliare attraverso l’emissione di obbligazioni
L’emissione di obbligazioni ibride con prospetto è idonea per i tipi di progetto dove è definito un valore exit e rendimenti da esso risultanti. In parole povere, l’acquisto viene finanziato con l’emissione di bond/obbligazioni e l’emittente condivide i rendimenti dalla vendita con gli investitori sotto forma di rendimento variabile.
Obbligazioni ibride con prospetto
15 milioni EUR
L’importo complessivo dell’emissione di obbligazioni ibride con prospetto è stato di 15 milioni di euro ed è stato sottoscritto in sei mesi a partire dall’avviamento della sottoscrizione, grazie alle attività di marketing svolte dall’agenzia immobiliare.
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CONDOMINIALE
L’agenzia immobiliare chiedeva capitale per l’acquisto di un condominio, da sottoporre a ricostruzione e successiva vendita delle singole unità appartamento.
SOLUZIONE
Alla luce della situazione sul mercato abbiamo proposto all’agenzia immobiliare di finanziare il progetto attraverso l’emissione di bond/obbligazioni ibride con prospetto. Vale a dire un buono obbligazionario al livello del 2% p.a. (parte garantita per gli investitori) + parte variabile legata al rendimento dalla vendita dei vostri appartamenti, che può arrivare fino al 6% p.a. e che sarà erogata alla fine dell’intera transazione.
REALIZZAZIONE
Dopo la stipula del contratto abbiamo preparato il prospetto delle obbligazioni ibride, che è stato poi approvato dalla banca centrale, compresa la richiesta di notifica del programma di obbligazioni nei paesi selezionati dell’UE. L’emissione delle obbligazioni ibride è stato sottoscritto per proprio conto dall’agenzia immobiliare.